2019年,PCB行业何去何从?

PCB主要应用于通讯、汽车电子、消费电子等领域,其中计算机、通信是下游的主要市场,这也是多层板仍占据较大市场份额的原因。

作为电子产业的基础行业,其发展方向是由下游产业的发展方向所决定。未来下游产业的最强音毫无疑问是5G、智能手机、汽车电子。

1.  振奋人心——5G

通信技术每一代的演进,不仅给人类带来了全新的沟通协作方式,还催生了过往人们难以想象的商业形态。

4G时代,我们迎来了移动支付、在线视频、外卖、共享经济等新产业、新模式,辉煌的移动互联网时代,由4G亲手开启。

人们暂时还只能想象出5G能推动AI、虚拟现实、自动驾驶等产业的快速发展,但仅仅是这几个领域,就足以引爆各方对未来的浮想联翩。

5G时代,无线信号将向更高频段延伸,由于基站覆盖区域与通信频率成反比,基站密度和移动数据计算量会大幅增加。

目前行业预测5G基站数量将会达到4G时代的2倍。

此外还有约10倍数量的小基站,用于解决弱覆盖、覆盖盲点问题。

用于5G基站天线的高频PCB的用量将是4G的数倍,IDC和通信基站的增加也会带来高速PCB的巨大需求。

除了基站数量的增加,单个基站PCB板的价值量也会大幅提升。

由于5G的通信频段增加,射频前端元器件数量,PCB板的面积也会增加、层数也会增加。

更大的面积、更多层数,以及高频高速基材的使用,使得基站天线价值量向PCB转移。

单个宏基站的PCB价值量可达4G时代的两倍。

 

据测算,5G新建的通信基站数量将达800-900万,单个基站的PCB价值量在2-4万之间,将给通讯PCB带来数千亿的市场。

所以,随着5G浪潮的到来,未来几年本土PCB行业将迎来黄金时代。

 

 

2.  中流砥柱——消费电子

2007年,苹果手机的兴起,带动了台湾PCB产业的发展,造就了臻鼎、欣兴等一大批顶级企业。

苹果每一次技术革新,都会给产业带来深远影响。

自从2010iPhone4首次将普通HDI板升级到FPC板后,苹果坚定的成为了FPC技术的推动者。

FPC,即柔性电路板。从它的名字也能看出,FPC最大的特点是柔性。它具有配线密度高,重量轻、厚度薄、体积小、可弯曲等特点,

近几年,FPC增长强劲,可以说苹果功不可没。

2014FPC iPhone6指纹识别模块的应用,2016iPhone7双摄像头的应用,每一次苹果的硬件升级都为FPC带来新的增长空间。

2017 年,iPhone X 零组件迎来了史无前例的全面升级,以OLED全面屏、3D成像、无线充电为代表的功能创新使其 FPC 数量达到了20 片以上,单机价值量从上一代的30美金左右大幅提升到40美金以上。虽然iPhone X没有触动消费者的G点,销量不及预期,但苹果仍然突破万亿市值,你大爷还是你大爷,苹果树依然粗壮。iPhone,再加上iPadiWatchAirPods 等,苹果每年 FPC采购量约占全球市场一半份额。同时,也带动安卓阵营对FPC的使用量。iPhoneX上面,苹果已经非常有预见性的使用更适用于5G通信的LCP天线,LCP天线的创新也会增加FPC的使用量。

此外无线充电使用FPC线圈,更加轻薄、小巧,相比铜线销量更高。

作为消费电子的风向标,苹果有两个特点,一是产品更新迭代频率快,在新技术、新工艺的使用上非常大胆。

而且很多新工艺、新技术都是在苹果的带动下,最终促进行业的发展。

这就要求供应商能够快速响应、及时大规模量产。

手机厂商一直在追求更加轻薄、小巧的道路上前进,苹果也一直不断在材料、工艺上做创新,在印刷电路板上,不断追求线宽距离更小、堆叠层数更多的高密度互联(HDI)型FPC板。

今年的秋季发布会,新款iPhone开始使用最先进的堆叠式SLP主板。

SLPsubstrate-like PCB)即高阶HDI板,SLP采用半加成法加工工艺,最终可以使手机里的PCB板堆叠层数更多、线宽线距更小,因而占用体积更小。iPhone X为例,可以在保留所有芯片情况下将印刷电路板体积减少至原来的70%,为电池腾出更多空间。

这当然会对加工工艺提出更高要求。

 

3.  未来之星——汽车电子

去年10月,Tesla发布声明,目前工厂在产的特斯拉汽车将全部配备能够实现完全自动驾驶(full self-driving capability)的硬件。包括8个车身周围的摄像头,12个最新的超声波传感器,1个增强版前向毫米波雷达以及处理能力将比上一代高40倍的车载计算设备NVIDIA’s Drive PX 2

随着新能源汽车、无人驾驶的高速发展,汽车电子化程度加深。Prismark统计,2009年车用PCB产品产值占整体PCB产值的3.7%,至2017年占比显著提升到8.8%,预估达52亿美元;

汽车电子化的趋势中,智能汽车和新能源车是以后主要的发展方向。智能汽车主要是无人驾驶,核心技术为ADAS先进辅助安全驾驶系统,使用到PCB板的零部件包括传感器、控制器、安全系统等。ADAS采用的传感器主要使用毫米雷达波,频率集中在24GHz77GHz,对PCB板材和工艺都有较高的要求,主要使用高频PCB新能源车包括整车控制器、电机控制器和电池管理系统(BMS),而BMS是使用PCB最多的地方。

根据高工的数据,每辆新能车使用PCB板的面积为2.5平米,占BMS成本的10%,因此新能源车的蓬勃发展给PCB带来了巨大的市场需求。在下游产业的爆发拉动下,车用PCB有望成为未来五年PCB细分应用中复合增速最快的领域,日、台PCB板厂商纷纷投重金进入这一领域。

仰望星空,也要脚踏实地。

目前,汽车电子使用量最大的仍是音响、导航、ETC等功能,对高端PCB板的要求不高。使用最多的是4层板和6层板,条件不高,市场规模又大,自然有很多企业青睐有加。今年来,PCB行业的美好前景,迎来了整个行业的繁荣,百舸争流的景象好不壮观。实事求是的说,我国PCB行业仍处于初级阶段,企业起步晚,业绩增长是近两年的事。大多数企业研发技术不强,甚至不少企业只满足于做加工厂,毫无进取心可言。但也有个别企业,满怀雄心,执着的将钱投入到研发中,通过不断调整资本、技术、管理的关系,以图在这大好时代中找到企业增长的最佳状态。随着产业进程深化,企业之间会出现分化,好公司蒸蒸日上,烂公司日渐凋零。

优胜劣汰,大鱼吃小鱼,行业集中度会逐步提升,这是一种历史的必然。

2019年5月7日 13:46
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